Trans-Oil Group prețuiește cu succes o obligațiune de debut de 300 de milioane de dolari

Trans-Oil Group prețuiește cu succes o obligațiune de debut de 300 de milioane de dolari

02.04.2019

După finalizarea cu succes a road-show-ului, Trans-Oil Group (Aragvi Holding International Ltd) are plăcerea de a anunța că, la 1 aprilie 2019, a evaluat cu succes debutul pentru grup și pentru emisiunea de euroobligațiuni de 300 de milioane USD la egalitate. Data decontării emisiunii este 9 aprilie 2019, cu o scadență de 9 aprilie 2024. Oferta a atras un puternic interes internațional din partea investitorilor europeni și americani. Se așteaptă ca obligațiunile să fie listate oficial la Bursa de Valori Irlandeză pe sau în jurul datei de 9 aprilie 2019.
Citibank Global Markets, Renaissance Securities și UBS AG au acționat în calitate de manageri principali și directori de contabilitate pentru Regula 144A/Reg. Problema S.

Obligațiunile sunt cotate B de către Fitch și B- de către S&P.