Trans-Oil Group Plasează cu Succes Tap-ul de 100 de Milioane USD al Eurobondului 2029
.jpg){kind=spacer}
Trans-Oil Group Plasează cu Succes Tap-ul de 100 de Milioane USD al Eurobondului 2029
13.03.2025
Trans-Oil Group anunță cu plăcere plasarea cu succes a unui tap (emisiune suplimentară) de 100 de milioane USD al Eurobondului său existent, cu o dobândă de 11,125% și scadență în 2029. Tranzacția a atras o cerere semnificativă din partea investitorilor, cu un ordin de subscriere de peste 300 de milioane USD, inclusiv participarea puternică a unor instituții financiare instituționale de prim rang.
Ca rezultat al interesului ridicat al pieței, tap-ul a fost plasat la un preț de 102.000, ceea ce reflectă un randament final (YTW) de 10,44%, sub randamentul emisiunii inițiale. Această performanță subliniază încrederea continuă a investitorilor în profilul solid de credit al Trans-Oil Group, în modelul său de afaceri robust și în performanța sa financiară constantă.
Aproape toate fondurile obținute din această emisiune vor fi utilizate pentru refinanțarea datoriei, iar Grupul se așteaptă ca tranzacția să fie neutră din punct de vedere al datoriei.
Citigroup, ING, Oppenheimer, Raiffeisen Bank International și UniCredit au acționat în calitate de Joint Lead Managers pentru această tranzacție.
„Cererea excepțională din partea investitorilor internaționali pentru acest tap reprezintă o confirmare suplimentară a poziției financiare solide a Trans-Oil Group, a modelului nostru de afaceri sustenabil și a performanței operaționale constante. Suntem recunoscători pentru încrederea investitorilor noștri de lungă durată și salutăm noii participanți, care vor beneficia cu toții de lichiditatea îmbunătățită a emisiunii noastre de referință, acum în valoare totală de 650 de milioane USD. Prin această tranzacție, continuăm să optimizăm structura noastră de capital și să extindem profilul scadenței datoriilor, consolidând astfel creșterea sustenabilă și poziția de lider a francizei noastre agroindustriale regionale,” a comentat Vaja Jhashi, CEO și Fondator al Trans-Oil Group.
